Начало размещения, оферта, новый выпуск и техдефолт:

• Сегодня «Продкорпорация» начинает размещение пятилетних облигаций серии 01 объемом 7 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,99 % годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация.

• МФК «Быстроденьги» зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций серии 01 в Банке России. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Присвоенный регистрационный номер 4-01-00487-R.

• «Пионер-Лизинг» выставил оферту по выпуску облигаций серии БО-П01. Период предъявления ценных бумаг к выкупу — с 6 по 9 апреля. Дата приобретения биржевых облигаций — 4 мая. Цена выкупа — 100% от номинала.

• «Группа Астон» разместит выпуск, предназначенный для квалифицированных инвесторов, трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 212 млн рублей 29 марта. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на первый год обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта.

Начало и итоги размещений, кредитные рейтинги и ребрендинг:

• Сегодня «Юнисервис Капитал» начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К объемом 90 млн рублей. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпуска — 7 лет 9 месяцев (2880 дней). Ставка купона установлена на уровне 8,8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Сегодня «Займер» начнет размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей 4 марта. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента через три года после начала торгов.

• Облигациям «Элемент Лизинга» серии 001Р-03 АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг еA-(RU).

Начало размещений, ставка купона и регистрация выпуска:

• Сегодня «Пионер-лизинг» начинает размещение выпуска десятилетних облигаций серии БО-ПО4 объемом 350 млн рублей. Ставка установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на первый год обращения, купоны ежеквартальные.

• Сегодня «Промомед ДМ» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 001P-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-29449-H-001P.

Книга заявок, новые выпуски и кредитные рейтинги:

• «ВсеИнструменты.ру» собирает заявки инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-03 с 10:00 23 декабря до 18:00 25 декабря (по московскому времени).

• «Промомед ДМ» установил ставку купона по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

• «ЛайфСтрим» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П01. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу «стабильный».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ТФН» серии 01.

Ставка купона, новые выпуски, оферта и даты размещений:

• «ГК «Пионер» установила ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,75% годовых.

• «СККН Финанс» установил ставку купона по облигациям серии 01 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 7% годовых.

• «Русская Контейнерная компания» 24 декабря начнет размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-01. Ставка купона в первый год обращения зафиксирована на уровне 18% годовых, купоны ежеквартальные.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Промомед ДМ» серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,00-9,50 % годовых.

Ориентир ставки купона и книги заявок, даты размещения и снятие с торгов:

• «Промомед ДМ» откроет книгу заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,00-9,50% годовых, купоны полугодовые
• «Гарант-инвест» планирует открыть книгу заявок трехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-02 объемом до 500 млн рублей 22 декабря. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10 % годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
• Сегодня, 17 декабря, «ТЕПЛОЭНЕРГО» начинает размещение биржевых облигаций серии 001P-01. Ставка купона определена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.
•  «ШУШАРЫ ХОЛДИНГ» начнет размещение коммерческих облигаций серии 001КО-01 завтра, 18 декабря.

Регистрация выпусков, итоги размещения и кредитные рейтинги:

• «Хэдхантер» разместил дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01R объемом 4 млрд рублей за один день
• «Промомед ДМ» планирует в декабре открыть книгу заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее, купоны полугодовые.
• Завод КЭСустановил ставку пятого купона трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в размере 14% годовых, купоны ежеквартальные. 
• «Лизинг-Трейд

Книга заявок, новая программа и проведение собрания владельцев облигаций:

• «Промомед ДМ» планирует в декабре открыть книгу заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей.

•  «Торговый дом РКС-Сочи» зарегистрировал программу биржевых облигаций серии 002P объемом до 10 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер 4-00006-L-002P-02E от 01.12.2020.

• 12 января 2021 года ПАО «Сибирский гостинец» планирует провести собрание владельцев облигаций серии БО-002Р-01. Лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента, определятся 22 декабря.

• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности  «Балтийского лизинга» до уровня ruА+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA с позитивным прогнозом.

Итоги размещения и кредитные рейтинги:

• «Электрощит-Стройсистема» завершила размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 13% годовых на весь срок обращения облигаций, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта.
•  «Солид-лизинг» установил ставку с девятого по двенадцатый купон облигаций серии БО-001-03 на уровне 12,5% годовых.
• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне «ruBBB+», прогноз по рейтингу стабильный.
• «Эксперт РА» выразил независимое мнение о соответствии облигаций серии 002Р-06 ФПК «Гарант-Инвест» принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
• «Сибирский гостинец» завершил разработку проектной документации и приступил к работам по созданию и вводу в эксплуатацию второй очереди производственных мощностей предприятия.

Книга заявок, регистрация новых программ и выпуска:

• «КИВИ финанс» сегодня начал размещение дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей
• «СофтЛайн трейд» 20 октября откроет книгу заявок на облигации серии 001Р-04 на 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 9-9,5% годовыхё
• ФПК «Гарант-Инвест» зарегистрировал программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 15 млрд рублей или эквивалент суммы в иностранной валюте
• «Сибнефтехимтрейд» зарегистрировал выпуск облигаций объемом 300 млн рублей, размещение запланировано на 14 октября
• «ПРОМОМЕД ДМ» зарегистрировал программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 1,5 млрд рублей или эквивалент суммы в иностранной валюте

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в